“Quand un marin
ne sait pas vers quel port il fait route
aucun vent ne lui est favorable ”
Sénèque.
01
1er rdv gratuit
recueil des données + débrief
= intérêt à travailler ensemble
02
lettre de mission
coûts éventuels
quoi / comment / pourquoi / combien
03
solutions
rapport de mission
préconisations
04 - en option
MONEY PITCH
service à distance
une vision humaine
de la finance
SE DÉMARQUER
Notre société a été créée pour se démarquer des logiques de banques traditionnelles, des groupes d’assurances, avec des produits standards, des conseillers qui changent sans cesse et une approche commerciale.
UN SERVICE SUR-MESURE
- Beaucoup d’écoute, de bienveillance, de disponibilité.
- De véritables conseils personnalisés, des solutions sur mesure, contrairement aux offres “marketées” ou sous mandat.
- Des conseillers responsables, assumant leurs décisions sans chercher d’excuses, qui sauront dire “je ne sais pas ” ou “ je ne peux pas ”.
UNE RELATION VRAIE
Chez Financière de l’Etoile, sauf demande de votre part, vous conserverez le même interlocuteur durant toute notre collaboration, vous trouverez des personnes d’expérience et passionnées par leur métier. Chez Financière de l’Etoile, nous souhaitons recréer ce lien perdu entre le client et son conseiller…
…où le profit est juste une résultante mais pas l’objectif principal,
où les mots conseil et service ont une valeur,
pas des mots marketing servant de prétexte ou d’alibi.
chef d'orchestre
UNE EXPERTISE TRANSVERSALE
Nous vous éclairons grâce à une connaissance générale de tous les métiers et sur avis de spécialistes de différents domaines comme les experts-comptables, les avocats, les notaires, les sociétés de gestion.
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Un gestionnaire de patrimoine restera en revanche le seul professionnel à vous apporter une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine. Ce point est essentiel pour permettre une approche globale du patrimoine.
FAITES NOUS CONFIANCE
NOS INTÉRÊTS SONT COMMUNS
la gestion
de votre patrimoine
La Financière de l’Étoile est un cabinet de gestion patrimoniale dont la philosophie est de vous apporter une expertise 100% personnalisée pour gérer et optimiser l’ensemble de vos investissements.
Notre métier c’est avant tout, vous faciliter l’accès à la bonne information, vous la rendre compréhensible et vous accompagner dans les prises de décision.
La gestion de patrimoine ne s’improvise pas, c’est un exercice qui demande une pluralité de connaissances et compétences pour vous accompagner dans vos projets de vie.
C’est une habile juxtaposition de différentes disciplines : le droit civil, la prévoyance, l’économie, les marchés financiers, la fiscalité, la retraite.
II est indispensable de travailler de manière pluridisciplinaire et interprofessionnelle. Notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable, société de gestion, le cabinet s’appuie sur un réseau solide de longue date pour être certain de vous apporter les solutions adaptées.
Un client de conseiller en gestion de patrimoine est en mesure d’attendre une analyse, un diagnostic global de son patrimoine, des préconisations et mettre en œuvre des stratégies d’investissement au regard des composantes de son patrimoine et des ses objectifs.
CONTACTEZ
NOUS
Vous avez un projet ? Besoin d’y voir plus clair ?
Nous sommes là pour
répondre à vos interrogations.
la règlementation
Anne et Guy sont titulaires d’un Master en gestion du patrimoine, ce qui lui confère le titre d’expert patrimonial.
Notre profession est strictement règlementée et s’inscrit dans la logique de protection de l’épargnant.
La Financière de l’Etoile est immatriculée à l’Orias sous le N° 18000884 et à référencée à la CNCGP.
Rencontrez
nous
04 75 56 91 83
615 Chemin de la Bourne I 26800 Etoile sur Rhône
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Guy KLEINHENY I Gérant I 06 14 09 46 45
Anne PRZYZYCKI I Co-gérant I 06 29 48 13 18
