GÉRER
VOS ACTIFS

Gérer et valoriser vos actifs financiers.
Il s’agit là de d’une partie importante qui repose sur vos économies : obtenues soit par le fruit de nombreux sacrifices, par de longues périodes d’épargne, ou encore par la cession d’un bien privé ou professionnel, ou soit par succession.

Après plus de 30 ans d’expérience, dans de grands groupes, dont plus de 20 ans dans l’une des plus prestigieuse banque privée, Guy Kleinheny a capitalisé sur beaucoup d‘expérience et de sagesse pour gérer en bon père de famille les investissements de ses clients.

L’objectif n’est pas d’offrir le rendement le plus élevé à ses clients, mais le meilleur rapport rendement risque. Sa devise est “je préfère louper une hausse que de subir une baisse ”.

Nous intervenons sur la gestion de compte titre, PEA, contrat d’assurance vie de droit Français ou Luxembourgeois, contrat de capitalisation.

Que ce soit pour valoriser vos actifs existants ou la mise en place de votre retraite, nous vous assistons dans la stratégie sur mesure à mettre en place, dans la gestion, les arbitrages à faire, et dans le choix des bons partenaires. Notre offre est suffisamment large et variée pour vous offrir une réelle gestion sur mesure et non pas une gestion collective déguisée et packagée par un marketing affiné des banques ou compagnies d’assurances.

Nous sommes un cabinet indépendant, le choix du prestataire est directement lié à votre cahier des charges. Vous conservez le même interlocuteur durant toute votre collaboration avec le cabinet, nos intérêts sont communs.

VALORISER
VOTRE PATRIMOINE

ALLÉGER
VOTRE FISCALITÉ

PROTÉGER
VOS PROCHES

GÉRER
VOS ACTIFS

ORGANISER
VOTRE SUCCESSION

PRÉPARER
VOTRE RETRAITE

OPTIMISER
LA VALEUR DE VOTRE ENTREPRISE

GÉNÉRER
DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES