NOTRE CABINET
GESTION DE PATRIMOINE
La Financière de l’Étoile vous apporte une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine afin d’optimiser vos investissements.
Notre cabinet accompagne particuliers & professionnels dans leurs objectifs : création, organisation, optimisation d’un patrimoine ou encore transmission d’entreprise (Pacte Dutreil) et gestion de trésorerie.
COURTAGE EN ASSURANCES
Courant 2020, la Financière de l’Etoile a fait l’acquisition d’un cabinet de courtage en assurances fort de nombreuses années d’expérience.
À destination du dirigeant et du particulier, (salarié, retraité) cette activité complémentaire de notre cœur de métier historique vient renforcer la qualité de notre accompagnement et légitimer notre positionnement d’expert du chef d’entreprise.
Vos guides
Anne & Guy
Forts d’une longue expérience dans la gestion du patrimoine au sein d’une prestigieuse banque de gestion privée internationale, notre cabinet indépendant en conseil et gestion en patrimoine a été créé sur l’ambition d’être totalement maîtres et acteurs objectifs de nos décisions.
Nous avons une approche sur-mesure en sélectionnant les produits les plus adaptés à votre situation.
Réactivité
“Pour vous faire gagner du temps
et de l’énergie”.
Expertise
“Pour vous partager
notre savoir-faire”.
Adaptabilité
“Pour vous accompagner
au plus près de vos besoins”.
Globalité
“Pour vous éclairer
sur toutes vos possibilités”.
Votre besoin
Notre expertise
Notre vocation est de vous apporter un conseil judicieux et avisé
grâce à notre approche globale et complète des domaines liés au patrimoine.
Notre rôle
écouter • ANALYSER • conseiller
Notre vision des aspects civils, juridiques et des marchés financiers nous permettent de vous garantir un conseil juste et objectif ainsi qu’une approche globale dans la gestion de votre patrimoine.
Mise en place de cadres juridiques
sur le plan civil et fiscal.
Optimisation de vos investissements.
Création de solutions pérennes.
écouter
• Découvrir votre situation patrimoniale et financière.
• Comprendre vos contraintes et objectifs.
Analyser
• Audit financier et juridique des éléments existants :
matrimoniaux / patrimoniaux / fiscaux / successoraux.
Conseiller
• Etablir une stratégie personnalisée :
conseil et transmission du rapport de mission.
Votre nouveau service digital
Pour une visibilité financière complète !
MONEYPITCH vous permet en une seule connexion d’avoir une vue à 360° de vos différents placements et comptes bancaires.
La newsletter des experts
Retrouvez les dernières actualités & règlementations juridiques, légales et financières, décryptés par nos experts !
La règlementation
Guy KLEINHENY est titulaire d’un Master en gestion du patrimoine, ce qui lui confère le titre d’expert patrimonial.
Notre profession est strictement règlementée et s’inscrit dans la logique de protection de l’épargnant.
La Financière de l’Etoile est immatriculée à l’Orias sous le N° 18000884 et à référencée à la CNCGP.
Rencontrez
nous
04 75 56 91 83
615 Chemin de la Bourne I 26800 Etoile sur Rhône
contact@financieredeletoile.fr
Guy KLEINHENY I Gérant I 06 14 09 46 45
Anne PRZYZYCKI I Co-gérant I 06 29 48 13 18
